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中泰国际:【泰有财·名人墙】中泰国际优越理财有限公司

中泰国际   |   2018-05-09 18:07:40

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摘要:中流砥柱泰山可依长按识别二维码马上预约中泰国际港股开户泰有财·名人墙中泰国际优越理财有限公司优越理财 是中泰国际立足于香港的海外资产配置和理财管理公司。中泰国际是现时中资…

  中流砥柱

  泰山可依

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  马上预约中泰国际港股开户

  泰有财·名人墙

  中泰国际优越理财有限公司

  优越理财 是中泰国际立足于香港的海外资产配置和理财管理公司。中泰国际是现时中资圈内最强的金融理财公司。直至2018年,优越理财保险总保额已过亿,渠道合作数量已超过100间,可提供遍及全球20多家保险公司中的100多种顶级保险产品。

  优越理财已申请注册成为香港保险顾问联会会员(PIBA),公司专注于投资及保险相关业务的发展,致力于服务高净值客户,作为集团的核心业务之一,精英团队为客户提供全方位的个人及家族财富策划服务。

  中泰国际优越理财有限公司

  团队介绍

  主要业务模块

  2018年上半年度针对高净值客户成功提供大额保单保费融资个案,包括中国太平、宏利人寿、富通及富卫,亦与多间各大银行和保险公司不断扩大产品和合作平台,提供一站式服务。服务范围包括储蓄计划、家族信托、债券、基金、各类香港保险业务、投资移民。

  现时中泰国际优越理财跟各大的保险公司有紧密的合作联系,并依据不同客户提供多种中立服务。

  长期寿险

  友邦、英国保诚、宏利、大都会人寿、安达人寿、安盛、永明金融、美国万通、标准人寿、太寿香港、中国人寿(海外)

  一般保险

  保柏、AIG、苏黎世保险、FWD(富卫)

  客户全方位服务

  根据年龄、居住地、病历、个人情况作出方案建议,为客户提供人寿保险,重大疾病保险,高端医疗保险,分红储蓄保险,万用寿险,帮助高净值客户累积财富,为客户及家人提供财务保障和财富传承。

  保险公司业务合作

  优越理财部沟通保险公司,为客户寻求最合适的产品作询价、比较,后续持续跟进保单。提供家族信托的设立与维护,遗产及继承策划方案,帮助客户做好财产保密,资产保护,税务计划和继承计划。

  私人银行业务拓展

  优越理财部为客户提供开户、保费融资服务、保单贷款等高端私人银行定制服务。一站式满足海外资金配置计划,为客户提供贴心、便利的服务。

  团队建设

  经验丰富的香港团队

  团队包含了优秀的银行从业员/资管人员

  为高净值客户提供信托式保单服务

  给客户分析财务需要,从而推介合适的理财产品

  积极开展保费融资、万用寿险及大额保单的业务及培训

  境内外团队建立一个完善的衔接机制

  明星团队

  董事总经理 丁泽森

  丁先生毕业于香港大学,拥有金融服务硕士以及学士学位资格,中国财务管理会计师,中国注册理财规划师CICFP以及CHFP高级理财规划师(中国) 。专业资格包括了保险,证券及基金相关职业岗位证书。熟悉类金融行业业务及相关流程,在香港及内地有较广人脉和大量客户资源,10年以上金融类行业管理经验,包括银行及保险公司;15年以上行业从业经验,具有领导能力及团队管理经验,担任部门负责人,负责监督销售团队,开展保险业务,确定和发展新的商机,督促销售团队实现公司目标。曾连续八年取得保险最高殊荣MDRT, 管理客户资产超过15亿港元,熟悉海外资产配置。

  联席董事 萧梓廷

  萧先生毕业于澳洲新南韦尔斯大学 (金融及财务),从事金融行业超过 10年的经验。本身是注册财务策划师及财策培训师。曾于多间金融机构的财富及资产管理部门担任要职,丰富管理经验带领超过 1,000人的业务及顾问团队,取得辉煌成就。

  擅长了解高净值客户的需求,拥有丰富的全面的财富管理、财务规划及家族传承经验。 专注提供全球资产配置、海外投资、保险理财、离岸信托等全面专业服务。

  除此之外, 也热心公益。今年更是百年树人慈善基金会副主席,服务于香港慈善基金会的同时,亦多次组织职场讲座,名企探访活动,为青年人提供就业、立业的建议和帮助。

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