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E投睿:网易的财报日:昔日IT巨头的第五人格

E投睿   |   2018-05-16 21:00:00

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摘要:15年前,网易凭借它的邮箱、新浪与搜狐依靠它们的门户,成为中国互联网的三个巨头——“NSS”时代。斗转星移,昔日的网易(NTES)如今仅占到腾讯总市值的1/9——不到50亿美元。若是扩…

  15年前,网易凭借它的邮箱、新浪与搜狐依靠它们的门户,成为中国互联网的三个巨头——“NSS”时代。斗转星移,昔日的网易(NTES)如今仅占到腾讯总市值的1/9——不到50亿美元。若是扩大“BAT”——百度、阿里巴巴与腾讯的互联网格局,网易应该也只能位居京东(JD)之后,排个第五名。

  图片来源:网易 Earnings 2017Q4

  明天清晨美股收市后,网易(NTES)将公布其2018年第1季度的财报。在上一季的财报中,尽管净营收环比增长16.8%达到创历史的146亿人民币,但是它的四驾“马车”——游戏、电商、网媒以及邮箱的毛利率全线下跌。这意味着,网易(NTES)正花费更多的、性价比却更低的资金去支撑这个庞大的集团。

  在绝处逢生中,网易(NTES)只得在夹缝中寻找另一种生存,背水一战。

  网易游戏被腾讯碾压

  今年开年,网易宣布要推出一款基于区块链的游戏——网易招财猫“。而还未问世,就已被圈内人士以迅雷之势打上了”抄袭“的标签。网易(NTES.CH)一点都不冤枉,因为它的确是抄袭了脱胎于以太坊的游戏”加密猫(CryptoKitties),而后者曾创下了超13亿的市值。

  图片来源:QUARTZ

  这已经不是网易第一次被指游戏抄袭了。就在4个月前,网易的《荒野行动》就被指抄袭了时下最热门的游戏《绝地求生》——俗称“吃鸡”。但是就在其被千夫所指之时,同样涉嫌抄袭的腾讯却因成功代理《绝地求生》而实现了“小三扶正”的愿望。而这只是网易被腾讯碾压的一部小插曲而已。

  图片来源:QUARTZ

  在2016年这一游戏产业再度爆发的一年,腾讯以80亿美元的市值傲视全球。尽管网易以53%的年增长拔得头筹,但是其主打游戏中仅有《炉石传说》是手机端游戏,而《守望先锋》、《梦幻西游》均为PC端网游。

  图片来源:NewZoo

  可是,众所周知的是目前正经历移动化浪潮的高峰。因此面对腾讯在手游端的扩张,网易几无还手之力。因此网易在经历了《阴阳师》的昙花一现后不得不选择抄袭应战,其中包括将《王者荣耀》移花接木到《阴阳师》,以及抄袭日本香草社(Vanillaware)的《胧村正》。

  图片来源:Game Data Centre

  网易邮箱也神仙难救

  当人们都在惋惜昔日拥有《梦幻西游》的“良心”网易已不再良心之时,我们也亲眼目睹了网易邮箱被腾讯的QQ邮箱实力碾压到毫无还手之力。腾讯依托QQ的绑定优势,在2016年已经占据国内投递邮箱的半壁江山。而曾经“163”、“126”两手都要硬的网易已经无奈地偏安一隅。

  图片来源:Email Car

  而就在此时,网易却作出了极其不明智的决定——限制第三方客户端登陆邮箱。换而言之,用户仅能通过其网易邮箱大师APP才能登陆。尽管被用户广为诟病,但是网易不得不使出“七伤拳”以夺取用户花在手机上的碎片化时间,借此挽救网易邮箱的市场份额。可网易自己也明白,缺少扎根于用户习惯的社交媒介,网易邮箱在与腾讯QQ邮箱的争斗中只求失败得更有尊严。

  图片来源:e投睿eToro,数据截止于2018年5月16日

  网易云音乐辛苦求突破

  网易云音乐或是其在与腾讯的争斗中胜算较大的领域,其凭借留言功能的火热既另辟蹊径地俘获了用户的忠诚也填补了网它在社交领域的空白。网易云音乐坐拥1.22亿拥趸使其在2017年一举反超QQ音乐成为国内用户量最多的音乐流媒体。

  图

  片来源:iiMedia Research

  但是由于网易云音乐的资金实力有限而缺少诸多音乐人的版权。这使得网易云音乐如同无源之水、无根之木,而这些“源泉”则被腾讯的QQ音乐所垄断。因此腾讯于2017年8月将网易云音乐一纸诉状送上了深圳法院,而后者不得不下架没有版权的近200多首华语音乐。这让网易云音乐元气大伤。

  图片来源:YChart

  拥有450亿市值的网易仅是腾讯市值的9分之1。面对如此巨大的一个巨人,网易必须进军最前沿的领域以占得先机。而这个领域无疑就是区块链技术。尽管网易祭出“杀器”的方式依旧令人不齿,但是这却是网易的背水一战。若失败,网易CEO丁磊怕是真的要去养猪了。

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