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辉立:港股IPO:欣融国际控股有限公司(1587)

辉立   |   2018-06-14 15:31:10

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摘要:<认购金额500万或以上免手续费&gt欣融国际控股有限公司ShineroadInternationalHoldings Limited股份编号: 1587 主板食物饮品公开发售价 HK$ 0.75 经辉立证券申请截止认购

  <认购金额500万或以上免手续费&gt

  欣融国际控股有限公司

  ShineroadInternationalHoldings Limited

  股份编号: 1587

  主板

  食物饮品

  公开发售价 HK$ 0.75

  经辉立证券申请截止认购日期

  06 月19日﹝二﹞下午3:00

  全数付款客户:一律$0手续费

  孖展融资:$100手续费(认购金额500万或以上免手续费)

  NEW认购 120,000 股或以下,9 成孖展,免息只需$68手续费,认购 200,000 股或以下,9 成孖展,免息只需$100手续费

  (非电子帐单客户另加行政费$20)

  NEW电子帐单客户优惠:申请1至3手十成孖展,免按金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20)

  NEW认购200,000股或以下,截止时间,将延长至公开截止日的上午九点半(第一轮截止时间为19/063:00pm,第二轮截止时间为20/069:30am)。

  背景/业务

  欣融国际是食品原料及添加剂分销行业一间成熟的分销商,专注于向客户提供食品原料应用解决方案。欣融国际在业内拥有逾21年经验,拥有广泛的产品组合,向中国食品生产商供应超过1,000种食品原料及食品添加剂。欣融国际的产品可分三类,即(i)食品原料;(ii)食品添加剂;及(iii)包装材料。根据弗若斯特沙利文报告,食品原料为用于制作菜肴或食品的可食用物质。其指已加工或少量的可食用天然物质。食品原料的原材料为通常并无使用量限制并能够提升食品质量及加工性能的所有天然物质。凭借于食品原料及添加剂分销行业的经验,欣融国际已与遍布全球各地的供应商建立稳固关系。于最后实际可行日期,欣融国际与约200 名供应商有业务往来。

  基本资料

  170,000,000股

  发行股数 公开发 售:17,000,000股配售:153,000,000股

  集资总额 $127.5百万港元(HK$0.75计算)

  集资净额 $93.7百万港元(HK$0.75计算)

  市值 HK$510百万港元

  公开发售日 2018年06月14日-2018年06月20日

  公开发售结果06月26日

  孖展息率及计息日 N/A%(6日息)

  上市日 06月27日

  每手股数 4,000股

  主要风险因素

  1.欣融国际的业务可能会受到欣融国际供应商质量控制的影响;

  2. 欣融国际的业务会受限于食品原料及添加剂的可获得性、质量及价格;

  3. 欣融国际的业务及声誉可能受到产品篡改、食品安全问题、食源性疾病、健康威胁、产品责任索偿、诉讼、投诉及负面宣传的影响。

  集资用途 (百分比)

  1. 将用于在中国的多个省份设立七个分支办事处;46.5%

  2. 将用于偿还尚未偿还本金额为人民币 15 百万元的委托贷款;19.5%

  3. 将用于收购新的分销权后被动用;15.6%

  4. 将用于拓展我们的技术中心;5.4%

  5. 将用于参加宣传及营销活动;2.6%

  6. 将用作一般营运资金以改善我们的流动性。10.4%

  财务状况及预测 (截至12月31日止年度)

  (人民币千元)

  2015

  2016

  2017

  收益

  456,053

  501,286

  527,935

  其他(亏损)及收益

  3,320

  2,797

  3,457

  除税前溢利

  44,182

  40,334

  38,499

  年度/期内溢利

  32,499

  29,884

  27,290

  未经审计备考经调整

  每股有形资产净值 0.41港元

  2017历史市盈率 15.32倍

  保荐人/牵头经办人 信达国际

  注意:

  -申请结果公布后,有关手续费将不予退还。

  -以上资料可予变动,并以招股书所载为准。

  -投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程,方行作出投资决定。

  -新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及保留所有更改的最终决定权。

  本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集。但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责。辉立证券香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金融工具等。此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所述及公司的证券。本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图。

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