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中泰国际:【泰有财·新闻资讯】 中泰国际助力青岛胶州湾发展成功发行1.2亿美元债券

中泰国际   |   2018-06-14 14:35:52

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摘要:中泰国际助力青岛胶州湾发展成功发行1.2亿美元债券2018年6月12日,中泰国际欣然宣布,助力青岛胶州湾发展有限公司 (以下简称“公司”或“青岛胶州湾发展”) 成功发

  中泰国际助力青岛胶州湾发展成功发行1.2亿美元债券

  2018年6月12日,中泰国际欣然宣布,助力青岛胶州湾发展有限公司 (以下简称“公司”或“青岛胶州湾发展”) 成功发行一笔1.2亿美元3年期高级无抵押固息债券,票面利率6.50%。中泰国际担任本次发行的联席全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  本次债券由青岛胶州湾发展直接发行,债券预期评级为无评级。债券最终定价较初始价格指引缩窄10个基点。

  本次发行是公司首次发行境外债券,为公司拓展了国际融资渠道。本次发行亦是市场自2月7日以来首笔中长期无评级中资城投境外债券发行。

  青岛胶州湾发展有限公司成立于2007年11月,由胶州经济技术开发区管理委员会、胶州市财政投资中心以及青岛市胶州新城建设发展有限公司按照75%、15%、10%的出资比例共同设立,公司注册资金2亿元人民币。公司是唯一负责国家级胶州经济技术开发区投资建设运营的公司。公司从事的主要业务是基础设施建设(公司的基础设施建设业务采取代建模式)。截至2017年末,公司总资产约293.7亿元人民币。

  中泰国际

  中泰金融国际有限公司是中泰证券有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括山东高速集团4.0亿美元境外债、山东钢铁2.0亿美元境外债、青岛城投8.0亿美元境外债、山东海洋集团2.0亿美元境外债、中泰国际3.0亿美元境外债、中融新大5.0亿美元债券、海尔集团10.0 亿美元债券、山东黄金集团3.0亿美元债券、阳光 100 中国 2.35亿美元债券、中国民生银行香港分行8.0亿美元债券、金轮天地2.0亿美元债券、河钢集团5.0亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。

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