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金盛金银:美联储加息黄金价格却上涨 原来是因为它

金盛金银   |   2018-06-14 14:34:47

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摘要:今晨,美联储决议拉开大幕。市场重点重点关注的几个问题中,加息符合预期,但美联储在政策声明和加息次数上有所改变,会后的鲍威尔强调加息过快有风险,黄金出现深“V”行情,在决议…

  今晨,美联储决议拉开大幕。市场重点重点关注的几个问题中,加息符合预期,但美联储在政策声明和加息次数上有所改变,会后的鲍威尔强调加息过快有风险,黄金出现深“V”行情,在决议发布之初一度下跌测试1291.94美元/盎司一线,随即展开反弹,重新上测1300关口,日线保持区间震荡格局。

  热点回顾:

  周四(6月14日)凌晨2:00,美联储决议宣布将基准短期利率上调0.25个百分点。与此同时,美国联邦公开市场委员会发表了一份措辞异常简短的声明,内容细节有所调整,暗示对经济增长和更高通胀预期持更为乐观的看法,认为经济增长“正以稳健的速度增长”。考虑到这一点,该委员会表示,再次加息是合适的。加息基本符合预期,但政策声明和年内加息次数预估明显偏向鹰派,但黄金短暂下跌后大幅反弹。

  在美联储决议后,黄金仍未走出震荡区,但短线偏空氛围加强。一方面,本周“特金会”和美联储加息军队金价形成利空,另一方面,金价冲高频繁在1300大关附近遇阻。黄金至今未能实现突破可能有三个原因,美元调整期、贸易战避险和非美央行决议临近。

  日内盘点:

  日内,重点关注欧洲央行决议和美国零售销售等经济数据。

  欧洲央行将在晚间19:45发布利率决议,随后德拉基召开新闻发布会。此次决议中,欧洲央行可能会开始对退出宽松刺激的时机展开讨论。预计周四欧央行决议维持货币政策不变,7月或宣布退出QE计划。虽然政治风险和经济增长动能不足等问题困扰欧元区,但欧洲央行仍可能释放鹰派持稳的信息,行长德拉基很可能强调通胀有所改善。若欧央行释放这些政策调整线索,黄金将获得新的支撑。

  晚间美国将发布有“恐怖数据”之称的零售销售数据,该数据将验证美国宏观经济和通胀复苏前景。目前市场预期5月零售销售月率增长0.4%,核心零售销售月率增长0.5%,较前值均有显著增长。若数据符合或超出预期,都将加大黄金下行压力。

  凌晨美联储如期加息25个基点,而黄金价格走势,也正如金盛金融昨天所说的,金价将先跌后涨。

  目前市场将焦点转向周四两大重磅事件——欧洲央行决议和有“恐怖数据”之称的美国零售销售,预计将再度引发市场大幅波动,下面金盛金融将为您解读市场行情。

  北京时间周四(6月14日)凌晨2:00,备受关注的美联储利率决议揭开帷幕。美联储将基准短期利率上调0.25个百分点,此举将联邦基金利率目标区间推升至1.75%至2%。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)发表了一份措辞异常简短的声明,暗示对经济增长和更高通胀预期持更为乐观的看法。

  不过随着美联储主席鲍威尔的新闻发布会推进,美元走势出现大反转,市场焦点即将于周四召开的欧洲央行政策会议,投资者猜测欧洲央行可能会发表鹰派言论。周四亚市盘初,美元指数最低一度触及93.47。

  北京时间周四19:45,欧洲央行将公布利率决议;北京时间周四20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

  上周就有消息称,欧洲央行将在6月14日的政策会议上就结束量化宽松(QE)进行关键性讨论,而且有众多欧央行高官出台讲话暗示将退出量化宽松。

  因此,本周四欧洲央行决议备受市场关注,投资者猜测欧洲央行是否会在会议上暗示计划开始退出刺激计划。

  虽然欧洲央行仍可能推迟到7月份才会作出最终决定,但现在有行动的理由。5月份通胀率创一年多来最快步伐——主要受能源价格反弹带动,但核心物价也有回升的迹象——经济扩张形势未变,但较去年创下的十年高点有所放缓。

  为重振欧元区经济而在2015年启动的资产购买计划至少还会维持到9月份,届时持有规模将共计2.6万亿欧元。市场预计到今年年底购债步伐将逐步减少至零,目前为每月购买300亿欧元。

  金盛金融指出,周四欧洲央行会议料将利好欧元,并且能够在一定程度上抵消本周美联储会议鹰派立场为欧元带来的影响。若欧洲央行本次会议在退出量化宽松问题上保留开放性态度,这将阻止欧元出现实质性走强。

  也就是说,今晚欧元能否绝地反击全看欧洲央行,若欧洲央行释放鹰派讯息,那么欧元势将反弹,从而对美元构成压制,进而利好黄金走势。但是如果欧洲央行令市场失望,那么美元恐继续“利差”题材继续走强,这反过来将施压黄金。

  北京时间周四20:30,美国将公布5月零售销售数据。美国零售销售数据至关重要,鉴于其一贯的巨大影响力,可能成为影响日内各大资产走势的关键因素。

  零售销售报告的重点是4月和3月核心部分增长了0.4%。如增速加快将提振美元,而更糟糕的数字可能会对美元造成压力。

  调查显示,美国5月零售销售月率料上0.4%,上月为增长0.3%;5月核心零售销售月率料攀升0.5%,上月为增长0.3%。

  由于这是本周的最后一个顶级指标,它可能对所有市场上产生决定性作用。

  本交易日周四主要聚焦美联储公布利率决议及政策声明还有美联储主席鲍威尔的讲话,联邦利率目标是判断是否加息的前瞻指标,此次市场预测加息25个基点,从前期的市场渲染来看,基本上板上钉钉。事实上近期美元的走势也是相当强势的,这意味着市场可能已经提前消化了这一信息,市场影响可能相对有限。

  因此重点还是在于鲍威尔讲话上,如果鲍威尔讲话偏鸽,会使得市场认为这是鸽派加息的节奏,可能会使得黄金出现反弹,并收回1300美元大关。否则可能会进一步提升市场对于今年四次加息的看法,从而推升美元。

  与此同时欧洲央行也将公布利率决议,欧央行行长德拉基也将发表讲话,有关人士认为德拉基大概率会将这次的讲话视作是逐步退出宽松政策的引子,同时也将会在7月正式开始着手讨论退出宽松的问题,因此德拉基释放的信号如果属实,可能会真正推动欧元的一波上涨。

  END

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