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混沌天成:宏观金融部晨报20181011

混沌天成   |   2018-10-11 08:46:07

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摘要:市场行情 政经要闻亚洲1、中央财经委:大力提高自然灾害防治能力;研究川藏铁路规划建设等问题。2、一行两会加强互金机构反洗钱监管。3、上市公司股东密集解除股权质押。4、证监会拟…

市场行情
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政经要闻

  亚洲

  1、中央财经委:大力提高自然灾害防治能力;研究川藏铁路规划建设等问题。

  2、一行两会加强互金机构反洗钱监管。

  3、上市公司股东密集解除股权质押。

  4、证监会拟调整私募管理机制,推出“重点机构监管”。

  5、国家医疗保障局决定将12个实体肿瘤药和5个血液肿瘤药纳入药品目录。

  美洲

  1、美国总统特朗普:美联储政策过于收紧;本轮抛售是市场等待已久的回调;实在不同意美联储当前的政策。

  2、美联储埃文斯:支持进一步加息,仍然认为渐进加息是合适的;预计今年美国经济增速为3.2%,明年放缓至2.5%;预计失业率将在3.5%触底,之后会缓慢升至4.5%左右。

  3、据外媒,美国与加拿大贸易官员就美墨加协定在多伦多进行会面。

  4、美股重挫,道指跌超800点,纳指跌逾4%。

  5、美国9月PPI环比升0.2%,预期升0.2%,前值降0.1%;同比升2.6%,预期升2.7%,前值升2.8%。

  欧洲

  1、英国首相特雷莎·梅:紧缩正在结束,然而财政责任并没有。

  2、英国央行和银行业正加紧制定无协议退欧的应急计划。

  3、德国政府:下调2018年GDP增速预期至1.8%,此前为2.3%;下调2019年GDP增速预期至1.8%,此前为2.1%。

  大宗商品、外汇及其他

  1、按照“十个工作日”原则,国内成品油本轮调价窗口为10月19日24时。

  2、受政府发债推动,中国9月末总体债券余额升至纪录新高56.1万亿元人民币,使第三季度成为两年多来增长最快的一个季度。

  3、IMF:2017年全球债务规模达到182万亿美元,刷新纪录新高,较08年金融危机爆发时高50%。

  4、商务部公告称,墨西哥经济部决定对原产中国的焊接用微丝征收0.57美元/公斤的最终反倾销税,有效期5年。

今日点评

  股指:

  前一交易日上证综指高开2723.72点,收涨0.18%报2725.84点;创业板指微量上涨0.06%报1346.70点。截至收盘两市个股涨多跌少,1942家个股上涨,1288家个股下跌;41家非ST个股涨停,11家非ST个股跌停。申万28个一级行业中16个行业上涨,建筑装饰行业领涨,涨幅为1.38%;食品饮料行业跌幅最大,为2.50%,其余行业涨跌幅均在一个百分点之内。消息面上,消息面上,LNG价格突破去年“气荒”极值;中核钛白上调钛白粉销售价格;焦煤大厂纷纷上调价格。盘面上,“涨价”概念股活跃,燃气和钛白粉板块表现强势;染料和煤炭方面也表现不俗。

  截至10月9日A股融资余额为8199.82亿元,比前一交易日回升了0.12亿元。上一交易日成交额为2360.39亿元,比前一个交易日增加42.08亿元,继续缩量调整。前一交易日沪股通继续净流出11.49亿元,深股通继续净流出3.48亿元。股指期货各主力合约均上涨,IF、IH、IC涨幅分别为0.07%、0.18%、0.43%,并且主力合约期货价格均升水。各主力合约持仓仅IC微量减少。

  因美债利率处于相对高位和美国临近中期选举政策不确定性增加,中美贸易摩擦加剧也影响美国科技股和工业股的表现,叠加美国财长在采访中表示对人民币汇率贬值表示关注,市场对于是否会将中国列入汇率操纵国的担心有所增加。在此背景下隔夜美股暴跌,纳指收盘大跌逾4%,道指收跌3.1%,标普500指数下跌逾3%,创2月以来最大跌幅;此外,欧洲三大股指集体大跌,创3个月以来最差表现。受此影响,日本、韩国股市开盘也有较大幅度下跌。因此要提防中国A股市场今日开盘的联动补跌。

  国债:

  昨日资金面宽松叠加一级市场招标向好下国债期货继续小幅收涨,日内维持震荡走势,10年期债主力T1812涨0.06%,5年期债主力TF1812涨0.05%。现券收益率方面,长端利率窄幅整理,10年国开和国债收益率变动不大,而短端在资金面继续宽松下收益率继续下行,曲线继续增陡。

  银行间资金面延续宽松,银存间质押式回购利率继续下行,shibor连续三日全线下跌。跌幅较前一日收窄。隔夜Shibor跌10.4bp报2.398%,7天Shibor跌1.5bp报2.618%,14天Shibor跌3bp报2.673%。昨日央行继续暂停公开市场操作,当日无逆回购到期,后半周无逆回购到期。

  目前,债市同时受到外部美联储加息、美债收益率上行的压力以及内部经济下行的双重影响,中美长端利差的快速收窄对国内债市形成明显压制,但国内经济下行压力仍大。在银行间流动性向非银以及实体传导不畅下,实体层面下行压力带来社会融资需求的回落,在货币供给趋于平衡但货币需求走弱下,利率仍有下行推动力。而央行近期降准也传递了国内经济目标高于外部环境压力的信号,货币政策保持独立性下流动性依然充裕。同时,四季度起地方专项债发行压力将明显缓解,对国债的冲击明显减轻,因此中长期利率仍有下行空间,短期在通胀上行担忧以及美债收益率快速上行压力下债市波动加剧。

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