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混沌天成:宏观金融部晨报20181012

混沌天成   |   2018-10-12 08:46:58

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摘要:市场行情 政经要闻亚洲1、国务院办公厅:进一步放宽消费市场准入,完善实物消费结构升级。2、银保监会:理财产品1万元门槛还可能再降,面签有望不再强制。3、住建部否认棚改货币化“…

市场行情
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政经要闻

  亚洲

  1、国务院办公厅:进一步放宽消费市场准入,完善实物消费结构升级。

  2、银保监会:理财产品1万元门槛还可能再降,面签有望不再强制。

  3、住建部否认棚改货币化“推高房价”。住建部副部长倪虹在国务院例行吹风会上表示,加大棚改配套基础设施建设,确保按时完成今年580万套棚改任务。

  4、中国车市遇冷,媒体称汽车流通协会建议购置税减半。

  美洲

  1、知情人士透露,美国财政部工作人员已向财长努钦汇报称,中国没有操纵人民币汇率。

  2、美国总统特朗普:美联储有点“聪明过头”了,过于激进了,他们正在犯大错。

  3、美联储乔治:经济前景允许美联储渐进加息;美联储的宽松政策将推升通胀;贸易政策不确定性给美国经济带来下行风险。

  4、“债王”冈拉克:标普500指数已经加入全球股市下行行列。

  5、据外媒:加拿大政府确认针对七类钢铁产品实施临时性保护政策。

  6、墨西哥将评估加拿大最新钢铁关税是否违反北美自由贸易协定(NAFTA)。

  7、美国至10月6日当周初请失业金人数21.4万,预期20.6万,前值20.7万。

  欧洲

  1、媒体:英国首相梅暗示“历史性脱欧协议”接近达成,英镑创三周新高。

  2、欧洲央行会议纪要:通胀前景面临的不确定性减弱,经济增长风险平衡,欧元区经济增速缓和反映出潜在水平的回归。

  3、英国首相特雷莎·梅:关于脱欧担保法案的谈判可能会延续到11月。

  大宗商品、外汇及其他

  1、认沽期权集体暴涨,一合约日内涨幅近十倍。

  2、近期炼焦油价格持续拉涨,部分主产区报价已达到4260元/吨,本周涨幅已达到11%。

今日点评

  股指:

  前一交易日上证综指大幅低开2643.07点,收跌5.22%报2583.46点,创2016年2月以来最大单日跌幅;深证成指跌6.07%报7524.09点,创业板指跌6.3%报1261.88点。截至收盘两市个股普跌,仅72家个股上涨,3398家个股下跌;20家非ST个股涨停,1039家非ST个股跌停。申万28个一级行业全部下跌,计算机和通信行业跌幅超过8%,其余行业跌幅均超过3%。盘面上看,市场仅有的亮点出现在西藏和人民币贬值板块,高争民爆、西藏发展、华纺股份涨停。

  截至10月10日A股融资余额为8197.24亿元,比前一交易日减少了2.66亿元。上一交易日成交额为3586.21亿元,比前一个交易日增加1225.82亿元,放量下跌,表明市场悲观情绪比较明显。前一交易日沪股通继续净流出21.68亿元,深股通继续净流出13.49亿元。股指期货各主力合约均大幅下跌,IF、IH、IC跌幅分别为5.55%、4.48%、8.07%,跌幅均大于现货指数,并且期货价格均贴水,其中IC主力合约贴水将近50点。各主力合约持仓仅IC增加,当月10合约多IH空IC价差大幅升至515.4。

  据悉美国财政部工作人员已向财长努钦汇报称中国没有操纵人民币汇率,有助于缓和中美关系,离岸人民币一度大涨逾0.7%,重返6.90之内。自十一假期结束后的4个交易日里,北上资金净流出了近180亿元,北上资金撤离A股市场重要因素之一就是规避人民币汇率风险。因此人民币贬值压力缓解的话预计北上资金撤离的步伐会放缓。美股连续第二天重挫,标普500指数连续第二天下跌超过2%,处于三个月低点;欧洲三大股指也是连续收跌,预计亚洲市场会受联动补跌影响。昨日的放量大跌显示市场看空情绪比较强烈,股指期货价格也均贴水。今日关注中国今天公布的9月贸易数据,后续关注美股态势。

  国债:

  昨日受海外美股大跌、美债收益率高位回落影响,提振避险情绪,国债期货高开高走,大幅收涨,10年期债主力T1812涨0.41%,创2个月高位;5年期债主力TF1812涨0.24%。现券收益率同步下行,长端利率债收益率下行超3bp,10年国开收益率下行3.50bp报4.15%,10年国债收益率下行3.5bp报3.58%,短端收益率下行幅度更大。

  银行间市场资金面继续宽松,银行间质押式回购利率及Shibor均多数下跌,隔夜Shibor跌3.8bp报2.36%,7天Shibor跌0.7bp报2.611%,14天Shibor跌2.3bp报2.65%。银行体系流动性保持充裕,央行连续第九日暂停公开市场操作,本周后半周无逆回购到期。

  目前,债市同时受到外部美联储加息、美债收益率上行的压力以及内部经济下行的双重影响,中美长端利差的快速收窄对国内债市形成明显压制,但国内经济下行压力仍大。在银行间流动性向非银以及实体传导不畅下,实体层面下行压力带来社会融资需求的回落,在货币供给趋于平衡但货币需求走弱下,利率仍有下行推动力。而央行近期降准也传递了国内经济目标高于外部环境压力的信号,货币政策保持独立性下流动性依然充裕。同时,四季度起地方专项债发行压力将明显缓解,对国债的冲击明显减轻,因此中长期利率仍有下行空间,短期在通胀上行担忧以及美债收益率快速上行压力下债市波动加剧。今日国内公布9月进出口数据,在全球PMI回落以及贸易战关税落地前抢跑效应的消散下,外需放缓压力显现,出口增速面临下行压力。

今日关注

  14:00 德国9月CPI

  17:00 欧元区8月工业产出

  22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

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