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招银国际:招银国际助融创中国(1918.HK)成功发行7.5亿美元高级债

招银国际   |   2019-04-16 10:17:53

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摘要:交易概况融创中国控股有限公司(“融创”或“发行人”)于2019年4月8日发行了7.5亿美元4.5年期2.5年期不可赎回的高级美元债券;招银国际再次担任项目的联席全球协调人和联席账簿管理…

  交易概况

  融创中国控股有限公司(“融创”或“发行人”)于2019年4月8日发行了7.5亿美元4.5年期2.5年期不可赎回的高级美元债券;招银国际再次担任项目的联席全球协调人和联席账簿管理人,这次发债是招银国际第7次为公司服务;发行人评级Ba3 稳定 / BB- 稳定 / BB 稳定(穆迪/标普/惠誉),债项评级B1 / B+ / BB(穆迪/标普/惠誉)

  了解到近期公司融资需求以及清明节后市场逐渐回暖,招银国际紧密关注市场动态,定期为发行人进行市场更新;最终公司决定把握发行窗口,向市场宣布初始价格为8.500%范围;开簿建档不久,订单就大幅超过公司预计的发行规模,下午欧洲开市后,订单达到了21.7亿美元规模,最终定价指引收窄至8.250%范围;最终定价于8.250%较初始价格收紧了25个基点;共收到来自71个账户的超过15亿订单,其中按投资者区域分类,亚洲投资者占86%,欧洲投资者占14%;按投资者类型分类,基金占50%、银行及金融机构占27%、私人银行占23%

  融创中国在境外债券市场非常活跃,自2017年起,招银国际均担任联系全球协调人帮助公司发行6笔美元债发行项目:

  ● 2017年8月:10亿美元双批次高级债券

  ● 2018年4月:11亿美元双批次高级债券

  ●2018年7月:4亿美元2年期高级债券

  ● 2018年11月:3.5亿美元2年期高级债券

  ●2019年1月:6亿美元2年期高级债券

  ●2019年2月:8亿美元3年期2年期不可赎回高级债券

  在项目结束后也不断跟进发行人需求,招银国际也与发行人保持着长久且良好的客户关系,深得发行人的信任。

  资料来源:彭博资讯

  交易条款

  关于融创中国

  融创中国控股有限公司是香港联交所上市企业。公司以“至臻,致远”为品牌理念,致力于通过高品质、多元的产品与服务,整合高端居住、文旅、文化、商业配套等资源,为中国家庭提供美好生活的完整解决方案。

  经过多年稳健发展,融创中国已确立行业竞争优势,并成为受到客户高度认可的中国家庭美好生活整合服务商。

  融创中国下设四大战略板块:坚持“全国优势布局和高端精品发展战略”的融创地产集团;定位于“品质生活服务专家”的融创服务集团;以“中国家庭欢乐供应商”为发展愿景的融创文旅集团;聚焦内容环节,布局文化行业全产业链,致力于成为“中国文化行业领军企业”的融创文化集团。公司业务覆盖中高端住宅、文化旅游、产业地产、商业地产、酒店、物业服务、文化娱乐内容制作发行、影视拍摄一体化服务等。2016年融创中国销售金额达到1,553.1亿元,位列全国房企第七位,成为最具发展潜力的房地产TOP10企业;2017年融创中国销售金额达到3,620.1亿元,位列全国房企第四位;2018融创中国销售金额达到4,608亿元,位列全国房企第五位。

  资料来源:公司年报

  关于招银国际

  招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招商银行在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

  作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO和股权再融资项目,根据彭博数据,招银国际在2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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