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百利好:两大巨头或连手打压原油中线看空

百利好   |   2019-05-15 17:16:32

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摘要:石油输出国组织(OPEC)持续减产,加上美国制栽伊朗及利比亚内战恶化影响全球原油供应,国际油价在上月突破60美元大关,但反弹至65美元附近似乎有点后劲不继。踏入美国夏季的原油消耗高…

石油输出国组织(OPEC)持续减产,加上美国制栽伊朗及利比亚内战恶化影响全球原油供应,国际油价在上月突破60美元大关,但反弹至65美元附近似乎有点后劲不继。踏入美国夏季的原油消耗高峰期,原本下游汽车消耗的需求带动,对原油的延伸性需求有望进一步提高,支持油价挑战70美元大关,但多头却在此时有所犹疑,限制油价升幅。

一直以来,以沙特为首的油组坚持减产协议以稳定原油市场,随着另一产油巨头俄罗斯的加入,OPEC+联盟正式成立,油价亦于去年底开始反弹,累积的上升幅度已有50%。油组月报显示,3月份成员国显著减产,每日产量按月减少53.4万桶至每日3,002万桶,创2015年2月以来逾四年最低,油组进一步减产的能力成疑,多头甚有止赚的压力,令油价高位压力增加。

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图示:沙特减产能走多远?

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图示:美俄两国原油问题上渐走近

油价自突破60美元后有种高处不胜寒之感,主要是两大产油国美国及俄罗斯对油价的态度渐渐接近,投资者开始质疑单单靠沙特主导的油组,能否对抗美俄两大巨头的增产行动。美国总统特朗普一向针对高油价,因高油价意味高生产成本,带动美国的高通胀,美联储因而不得不加息压制通胀,限制美国的GDP增长,影响特朗普明年的美国总统连任竞选工程。市场一直担心特朗普将放风打压油价,令多头先行于65美元附近止赚。

另一方面,美国4月的钻油井数量有上升之势,原油库存上升或是炼油厂预备夏季原油消耗高峰期之举。但美国持续增产已是不争的事实,油组现时在全球的市场份额不足三分之一,对油价的影响力正渐渐下降,市场正消化减产协议对油价的影响。因油组绝不能拱手相让所有市场份额予美国,年内油组要维持100%的减产履约率亦甚有难度。

美国民主及共和两党正推进NOPEC法案,如有关法案通过,则美国将可针对油组的垄断地位进行法律行动,逼使油组放弃减产协议全面增产,油价中线正面临不明朗风险。

另一原油巨头俄罗斯亦表达对减产协议的质疑态度,该国二月的减产幅度已低于早前的承诺,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)亦在上月表示对现水平油价表示满意,我们估计俄国增产保卫市场份额或成俄方的方针。

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