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    Fiserv为总额90亿美元的优先票据的公开发行定价 与收购First Data相关

    外汇天眼   |   2019-06-12 10:11:14

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    摘要:金融服务技术解决方案提供商Fiserv Inc宣布,其已为一项总额为90亿美元的优先票据的公开发行定价,其中包括以下内容:

      金融服务技术解决方案提供商Fiserv Inc宣布,其已为一项总额为90亿美元的优先票据的公开发行定价,其中包括以下内容:

    总体通用图片 33.jpg

      2024年到期的20亿美元优先票据

      2026年到期的20亿美元优先票据

      2029年到期的30亿美元优先票据

      2049年到期的20亿美元高级票据

      根据惯例成交条件,此次发行将于2019年6月24日结束。

      此次发行与对First Data Corporation的收购有关,该项收购预计将于2019年下半年完成。Fiserv表示,它计划使用此次发行的及未来可能发行的证券的净收益加上定期贷款和循环贷款安排下的借款来偿还First Data的某些未偿贷款,并用于以现金支付部分股份,作为收购对价的一部分。

      于今年1月首次宣布的Fiserv与First Data之间的这笔交易将缔造出全球领先的支付和金融技术提供商之一,并为客户带来更大的价值主张。

      根据协议条款,First Data股东将以1股First Data股票:0.303股Fiserv股票的固定交换比换取他们所持有的股权总价值为220亿美元的First Data普通股。按1月15日的收盘价计算,这相当于每股22.74美元,较5天成交量加权平均价格高出29%。

      交易完成后,Fiserv股东将持有合并后公司57.5%的股份,First Data股东将持有42.5%的股份。这项全股票交易对First Data股东免税。

      合并后的实体将提供领先的技术能力,支持一系列支付和金融服务,包括账户处理和数字银行解决方案、发卡机构的处理和网络服务、电子商务、综合支付以及基于Clover™云计算的销售点解决方案。合并后的公司将提供全面的分销渠道,并在与各种规模的金融机构、商户和账单商以及软件开发商合作方面拥有深厚的专业知识。

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