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    工银国际:工银国际协助中集车辆完成香港上市项目

    工银国际   |   2019-07-11 17:59:38

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    摘要:关注工银国际官方微信公众号:ICBCIGROUP, 我们将为您发送我公司最新的研究报告等信息。2019年7月11日,中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”,股票代码:1839.HK)于…

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      019年7月11日,中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”,股票代码:1839.HK)于港交所主板上市,工银国际担任此项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力中集车辆成功登陆港股。

      本次发行约2.65亿股(100%新股),占行使超额配售权前发行后总股本的15%,最终以6.38港元每股定价,超额配售权行使前总发行规模为16.94亿港元,约合2.16亿美元。

      工银国际在本项目中为公司管理层在香港安排了多场非交易路演会议及管理层路演会议,协助引入了基石投资人、锚定投资人和优质订单,为项目的成功发行做出贡献。

      左:工银国际企业融资及资本市场板块主管、董事总经理刘君

      右:中集车辆执行董事、首席执行官兼总裁李贵平

      中集车辆是中集集团控股子公司,自2013年起连续五年为全球总销量最大半挂车制造商。公司产品主要包括半挂车、中置轴轿运车等,产品销往40多个国家及地区,在中国市场2017年以销量计排名第一, 2017年排名北美前五大半挂车制造商。

      资料来源:招股书、联交所公司公告

      工银国际是中国工商银行的全资子公司

      如有需要,可向工银国际索取进一步资料。

      免责条款

      本文件所载的意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况的个人看法。

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