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    招银国际:招银国际助力滔搏国际香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

    招银国际   |   2019-10-10 10:00:00

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    摘要:交易概述2019年10月10日,滔搏国际控股有限公司(以下简称“滔搏国际”,股票代号:6110.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次滔搏国际香港首次公开发行的联席账簿管理…

      交易概述

      2019年10月10日,滔搏国际控股有限公司(以下简称“滔搏国际”,股票代号:6110.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次滔搏国际香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

      滔搏国际在中国经营以消费者为核心的运动零售及服务平台,通过领先全行业的全国直营门店网络,公司估计每天服务超过两百万名消费者,并为他们提供优质运动鞋服产品及差异化服务。公司此次全球发行930,184,000股普通股(100%新股,占行使超额配售权前发行后总股本的15%),发行价格定于每股8.50港元,总募集金额约10.1亿美元(假设超额配售权未获行使)。

      在波动的市场环境中,招银国际在本次发行中利用与投资者的良好关系协助公司引入了多家国际和中资的长线和对冲基金,有力地支持了发行簿记。

      资料来源:公司公告。图片版权归发行人持有

      关于滔搏国际

      滔搏国际是百丽国际旗下经营运动业务的体育子公司,凭借强大的终端实力与管理积累,一直保持跨越式增长,逐渐发展成为中国最大的运动用品零售商。

      滔搏国际在中国经营以消费者为核心的运动零售及服务平台。通过领先全行业的全国直营门店网络,公司估计每天服务超过两百万名消费者,并为他们提供优质运动鞋服产品及差异化服务,例如各种会员福利及社群内容分享。根据弗若斯特沙利文的数据,以2018年估计零售等效销售总额(包含增值税)计,公司是中国最大的运动鞋服零售商,市场份额为15.9%。多年来,公司与领先的国际运动鞋服品牌合作伙伴建立了战略合作伙伴关系,为他们提供进入中国市场的途径和对中国消费者的洞见。近年来,公司通过技术举措进一步扩大了消费者范围及参与程度,给员工赋能,扩大门店网络及增强运营水平,从而带来更好的消费者体验,并提高运营效率及产出。

      资料来源:全球发售招股书、联交所公司公告、Dealogic

      关于招银国际

      招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

      作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目,根据彭博数据,招银国际在2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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