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    时瑞金融:时瑞金融 每日视点 10.10

    时瑞金融   |   2019-10-10 10:53:00

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    摘要:一、宏观概览1、周四亚市早盘,金融市场波动性显著加大。2、美联储决策者在9月17-18日会议上以七票赞成、三票反对的结果投票决定将指标隔夜拆借利率目标区间下调0.25个百分点,至1.7…

      一、宏观概览

      1、周四亚市早盘,金融市场波动性显著加大。

      2、美联储决策者在9月17-18日会议上以七票赞成、三票反对的结果投票决定将指标隔夜拆借利率目标区间下调0.25个百分点,至1.75%-2%。

      3、机构预计中国 9 月 CPI 维持在 2.8%。

      4、9 月人民币兑美元交易额出现明显下滑。

      5、无协议脱欧下英国大部分进口商品将免缴关税。

      6、10月9日,美元兑人民币中间价上调(贬值)2个基点,报7.0728。

      7、10月9日,中国央行未进行逆回购操作,因有200亿元到期逆回购,当日实现净回笼200亿元。

      二、市场表现

      1、周三美国股指期货收涨,美元指数高位震荡。

      2、伦铜小幅收涨,国际油价震荡走高,黄金小幅收低,美豆延续反弹。

      三、行业信息

      1、伦镍库存连降8日至108,624吨,本周镍矿海运费高位回落。

      2、NewCentury三季度锌产量环比增加28%。赤峰云铜二期20万吨产能投料试产。

      3、自然资源部副部长凌月明昨日在2019中国国际矿业大会上表示,目前从矿产资源行政审批制度改革到有序放开油气勘查开采市场,我国将进一步推进矿业市场开放。

      4、EIA公布,截至10月4日当周,美国原油库存增加292.7万桶至4.256亿桶,连续4周录得增长,市场预估为增加141.3万桶。上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加94.1万桶。

      5、美国精炼油库存减少394.3万桶,连续3周录得下滑,且创3月22日当周(29周)以来最大降幅,市场预估为减少211.4万桶。

      6、沙特阿美CEO:10月产量处于990万桶/日附近的水平。沙特阿美有望在11月底前恢复1200万桶/日的最大石油产能,或超过11月末的复产目标,能在2025年前增加原油产量至1500万桶/日。

      7、土耳其总统埃尔多安宣布,向叙利亚北部发动代号为“和平喷泉”的军事行动。据悉土耳其炮兵已经袭击叙利亚塔尔艾卜耶德的库尔德人民保卫军。这令中东局势再起波澜,恐影响当地的原油运输,为油价带来支撑。

      8、截至北京时间05:16,10月9日伦敦洲际交易所(ICE)2019年12月原油成交量为257983手,布伦特期货原油10月9日未平仓合约减少22802手。

      9、截至北京时间04:59,10月9日纽约商品交易所(NYMEX)2019年11月期原油成交量为585947手,10月9日未平仓合约减少49962手。

      10、截止10月9日,SPDR Gold Trust持仓量为923.76吨,较上日持平。

      11、从目前情况看,市场强烈押注继7月和9月降息之后,美联储将在10月再次降息。到2020年,市场预计还会看到更多的降息措施。

      12、世界黄金协会(WGC)在最新报告中称,全球黄金支持的交易所买卖产品的持有量超过了2012年的水平,并在9月创历史新高。9月ETF持有量增加了75.2吨,总计2808吨。

      13、德国汉堡的行业刊物《油世界》称,2019年印度大豆产量可能大幅减少超过100万吨,只有880到920万吨。报告称,印度豆粕出口销售异常偏低。

      14、乌克兰农业部周三称,将于2020年收获的冬季谷物播种率目前已达69%,播种面积500万公顷。

      15、据悉,巴西矿业监管机构暂停了54座尾矿坝的运营,原因是缺乏稳定性。

      四、后市展望

      1、隔夜美元走强,伦铜震荡小幅收涨,预计伦铜仍将以震荡为主。

      2、美国WTI原油11月期货10月9日收跌0.04美元,报52.59美元/桶。布伦特原油12月期货周三收涨0.08美元,报58.32美元/桶。美联储会议纪要增加了市场对经济放缓的担忧,这令美油维持跌势,同时美国原油库存和产量齐升更是打击了多头信心。

      3、周三COMEX黄金期货小幅收跌,仍围绕均线组震荡,关注黄金上方阻力位1559.8美元,下方支撑位1454.4美元。

      4、美豆偏强震荡,关注USDA月度报告。

      5、新的环保政策叠加巴西暂停54座尾坝矿的消息,使得铁矿供需变数依旧较大,短期矿价或延续震荡。

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