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    英皇金融:今日汇评 | 中国黄金消费复苏,美国大选临近美联储遇难题?

    外汇天眼   |   2020-07-29 18:05:13

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    摘要:投行高盛上调其12个月黄金价格预测至每盎司2,300美元,收惠于预期美国实质利率进一步下降,及避险的有利环境。

    投资

      英皇金融国际提示:美中冲突升级及疫情恶化,金价在未来6-12个月迈向2000关口;美国大选临近,市场普遍预期美联储按兵不动。

      黄金价格创新高后大幅波动,无碍投行上调目标

      投行高盛上调其12个月黄金价格预测至每盎司2,300美元,收惠于预期美国实质利率进一步下降,及避险的有利环境。

      花旗北美商品研究主管Doshi继续看好黄金,指黄金周期一般维持数年,未来6个月目标2,300美元。投行瑞银UBS)指出,美元可进一步减弱,美中冲突升级及疫情恶化,黄金价格在未来6-12个月迈向2,000美元。

      数据

      黄金价格创历史新高1,980.90之后,一度回落至1906.60,稍微越过了从1790.75美元升至1980.90美元的38.2%回落目标1908美元附近。

      目前的短线走势并未稳定下来,短线接近1952美元有阻力,如果清晰跌破1906,下一个回落目标是1885美元,之下是1863水平。修复1952美元警告回落走势可能完结,1965之上再挑战1981/84区间,破位看2000、2033/37区间。

      大选临近财政提振措施不明朗,美联储倾向观望?

      疫情恶化,美国经济前景减弱。路透社的调查显示,虽然预期第二季的萎缩程度稍为缓和,但估计第三季和第四季的复苏动力不及6月时的观点。

      数据

      经济师预测第二季经济萎缩33.8%,稍好过之前的预期34.8%,但第三季增长预测从18.5%放缓至17.8%,第四季从8.0%减慢至6.5%。接近60%经济师认为,目前的就业复苏,接近年底逆转的风险是高或非常高。

      共和党的1万亿美元财政方案,数额与民主党的3万亿相差很远。共和党认为目前每周失业援助额外600美元,要削减2/3。如果两党无法在月底前解决分歧,额外失业援助到期,可能冲击消费开支。每次接近大选,总有分析认为美联储不愿改变政策,避免政治角色,然而,目前的经济情势,这些观点并不合适。

      市场普遍预期美联储按兵不动,就连期待的更全面前瞻指引或孳息率曲线控制等议题,也可能要待9月会议,甚至更晚。焦点在美联储的经济观点,是继续黯淡,或是更悲观。要美联储变得乐观,当下的条件机会轻微,反而不能排除美联储超前部署。

      中国上半年黄金消费下挫,但第二季展现复苏迹象

      中国黄金协会表示,中国2020上半年黄金消费按年下跌38%至212018吨,因为新冠病毒大流行及经济放缓,但第二季需求开始复苏。黄金消费在第一季按年接近减半至148.63吨,严厉的防疫封锁措施打击经济活动,黄金价格上升也抑制购买意愿。

      数据

      因为需求疲弱,从2月底开始,中国交易商需要减价,贴水近期扩大至超过每盎司30美元。第二季黄金需求为174.66吨,较第一季回升17.5%,但较去年同期仍然下降26.2%。金砖和金币的销售只是轻微下跌。2020上半年中国黄金生产按年跌7.3%至217.8吨,第二季的本土生产恢复正常,较第一季升5.8%。

      美国消费信心减弱程度大于预期

      美国7月消费信心指数报92.6,差过预测的94.5,从6月的98.3回落,6月初至是98.1。虽然消费者对于目前的经济及劳动市场情势观点有所改善,现况指数从86.7升至94.2,然而,对于收入、商业及就业的短期前景,乐观情绪减弱,预期指数从106.1降至91.5。数据反映疫情恶化,打击消费者对于经济前景的情绪。

      数据

      消费者对目前劳动市场的评估有所改善,工作充裕指数从20.5加强至21.3,工作难找指数从23.3改善至20.0。然而,未来数月的劳动市场观点减弱,预期有更多职位的从38.4%降至30.6%,认为职位减少的从14.4%恶化至20.3。

      英国零售销售意外增长,但业界表现各异

      英国工业联会(CBI)的调查显示,7月零售贸易趋势指数报+4,2019年4月以来最高,从6月的-37大幅回升,远好过预测的-25,主要带动时杂货销售。然而,数据显示零售销售按年增长只是温和。

      CBI首席经济师Newton-Smith表示,看到零售销售在今月稳定下来是很好的,但这不是故事的全部;危机在零售业创造赢家和输家,一些业界的情势仍然黯淡。

      数据

      调查显示8月的零售前景稍为减弱,尽管预期指数从7月的-48反弹至-5。英镑兑美元保持回升趋势,如果升破1.3000/20区间,打开1.3200目标;目前短线支持在1.2820至1.2770区间,失守可回落测试1.2650。

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