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    兴证国际:兴证国际成功助力时代中国发行3.5亿美元公募债券!

    外汇天眼   |   2020-09-16 18:17:03

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    摘要:兴证国际成功助力时代中国发行3.5亿美元公募债券!

      #公司新闻

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      #资本市场

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      2020年9月15日,兴证国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人,成功助力时代中国控股有限公司(以下简称“时代中国”或“公司”)发行5.5年期3.5亿美元境外高级固息债券,票面利率6.200%,创公司长期限境外债发行利率新低。

      发行亮点

      本周境外一级市场发行密集,公司在定价当日吸引了广大投资者的关注和热烈追捧,在繁忙的市场环境中脱颖而出,债券发行期限长达5.5年,

      为公司境外债发行最长期限。

      最终定价较初始价格收窄25个基点,超额认购近5倍,

      成功锁定长期限优质资金。

      时代中国是兴证国际长期合作的重要战略客户。近年来,兴证国际以联席牵头经办人身份参与了多次公司公募美元债券的发行,我们期待继续与公司保持良好的合作关系,竭诚为公司提供更好的境外债券市场融资服务。

      发行人简介

      时代中国控股有限公司(01233.HK),中国民营企业500强,中国财富500强,中国房地产50强,香港联合交易所上市企业。

      时代中国控股成立于1999年,现已成为中国领先的城市发展服务商,业务主要覆盖住宅开发,城市更新、产业运营、商业运营、社区服务、家具家装、未来教育等领域。

      时代中国控股持续深耕粤港澳大湾区,并逐步布局长三角、长江中游、成渝城市群等高增长潜力区域。目前投资的项目已覆盖近20个经济发达城市,共拥有200多个处于不同开发阶段的项目,为超过60万业主提供了高品质的生活居所及服务。

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