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    海通期货:交易内参早知道 (含部分品种日评)20201020

    外汇天眼   |   2020-10-20 07:27:41

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    摘要:交易内参早知道 (含部分品种日评)20201020

      螺纹铁矿

      钢材:钢银数据显示建筑钢材全国城市库存环比减少7.94%至672.64万吨。上周全国建材主流贸易商成交量日均22.43万吨,高于前一周30.3万吨/日。今日螺纹和热卷成品材盘面震荡调整,上海螺纹上涨10元/吨至3750元/吨,上海热卷上涨10元/吨至3900元/吨。螺纹01合约,永安期货买单持仓增加1630手,卖单持仓增加4336手;前二十名期货公司买单持仓增加28847手,卖单持仓增加17405手。上周147家钢厂废钢每日到货量周环比回升,日耗消耗量回升,库存周环比也出现小幅回升,废钢基本面仍显疲弱。上周螺纹钢周产量连续第三周下降,周环比减少0.32%;螺纹钢社会库存周环比下降6.52%,钢厂库存下降8.08%,总库存下降6.99%。螺纹钢测算周度表观消费量环比增加42.21万吨至382.54万吨。从基本面来看钢材高供应叠加需求恢复进程不及预期使得钢材库存压力大于往年,冷冬预期升温背景下,钢价承压运行概率较大。 铁矿:10/5-10/11期间,19港口澳洲巴西铁矿发运总量环比减少135.3万吨,其中澳洲发运环比减少22.3万吨,巴西发运环比减少113万吨。全国45港到港总量2495万吨,环比减少116万吨。上周港口总库存连续第八周累库,周环比增177.62万吨,疏港量环比回落但仍保持同期高位。今日连铁盘面价格震荡偏弱,连铁01合约,永安期货买单持仓增加788手,卖单持仓减少1800手;前二十名期货公司买单持仓增加22675手,卖单持仓增加1025手。外矿发运季节性环比震荡走高,国内矿山复产进程稳健保持同比正增长,整个供给边际转松。上周全国163家钢厂高炉产能利用率环比降至77.25%,全国高炉检修限产量上升至55.66万吨左右,全国247家钢厂日均铁水产量环比下降0.79万吨至247.3万吨,铁矿需求存在边际转弱预期。点钢网港口铁矿石的库存结构中,北方六港中品矿再度回升,供需边际转弱使得港口库存累库预期增加。中期铁矿石基本面压力有增加趋势,连铁盘面大概率仍将偏弱运行。

      当日市场情况

      现货市场情况

      期货市场价差监测

      邱怡宏

      海通期货研究员

      擅长领域:铁矿螺纹钢等期货品种

      02

      焦煤焦炭

      焦炭主要逻辑:国内焦炭现货市场偏强运行,焦企在高利润支撑下维持高位开工,厂内多保持低库存,山西去产能进一步推进,焦炭供应缺口在新增产能暂未大量释放的前提下难以弥补,另一方面考虑钢材市场表现近期回暖,市场情绪有所提振,下游钢厂目前生产正常,目前整体库存表现一般,大多积极增库,短期看焦炭市场呈现偏强态势。持仓方面,19日焦炭01合约净多持仓小幅下降上升至7000手左右,永安期货多头席位增持1500手至6800手左右,目前位列第五位。焦炭期货冲高回落,主力做多意愿依旧较强,预计后市焦炭或偏强震荡运行。焦煤主要逻辑:国内炼焦煤市场偏强运行,下游焦企对原料煤采购积极,炼焦煤市场偏强运行。进口蒙煤方面,由于近期蒙煤发唐山流向明显增加,乌不浪口发唐山古冶运费上涨10元/吨至230元/吨左右,目前蒙5#精煤主流价格在1030-1050元/吨左右,随着需求增加,后期蒙煤市场看涨预期较强。持仓方面,19日焦煤01合约净空持仓大幅下降至3800左右,永安期货空头席位持仓下降至4400手左右,目前位列空头持仓第六位。短期煤炭现货市场好转、运费上涨,有利于焦煤需求高位运行,且市场传闻澳煤进口将收紧,不过唐山地区环保影响加大,焦企限产影响需求,且主力倾向于做空,建议观望为主。

      当日市场情况

      现货市场情况

      期货市场价差监测

      尉俊毅

      海通期货研究员

      擅长领域:焦煤焦炭等期货品种

      03

      PTA乙二醇

      PTA:19日,PTA期货冲高回落,主力合约TA101收盘较上一交易日收盘下跌12元,收报3600元/吨,全天成交量165.1万手,持仓减少5586手至193.1万手。现货方面,基差弱势持稳,10月下旬货源在01贴水155-160附近商谈成交。日内成交气氛尚可,贸易商和个别聚酯工厂买盘,11月下旬货源主流在01贴水150-160附近成交。月底货源成交价格在3430-3470附近。本周仓单在01贴水75~77成交。今日主港主流现货基差在01贴水155附近。产销方面,江浙涤丝产销继续回落,至下午3点附近平均估算在4成左右。19日,PTA冲高回落。加工费方面,PX加工费维持至160美金附近,PTA现货加工费维持至600元附近。当前终端节后终端需求旺盛,聚酯整体维持偏高开工率,短期宏观偏强,下游短纤偏强,TA上涨后仍面临高库存压力,TA高库存下资金多做空配,TA建议高位抛空。乙二醇:19日,EG主力合约冲高回落,收盘主力EG2101较上一交易日上涨18元,收盘报3945元/吨,成交量30万手,持仓减少2584手至18.9万手。MEG内盘重心宽幅震荡,内盘重心窄幅整理,市场商谈偏弱。目前现货报3875-3885元/吨,递3865-3870元/吨,商谈3870-3875元/吨,下午几单3865-3870元/吨成交。11月下期货报3920-3925元/吨,递3905-3910元/吨,商谈3910-3920元/吨水平。主港库存方面,今日华东主港地区MEG港口库存约127.6万吨,环比上期减少2.6万吨。19日, EG主力合约冲高回落。基本面上,供应开工持稳,到港量不高,需求维持高位,国内港口库存下降明显,乙二醇基本面偏强,短期宏观偏强下,乙二醇逢低做多。

      现货市场情况

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