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    瑞士信贷预计四季度因额外诉讼准备金而出现净亏损

    外汇天眼   |   2021-01-13 16:07:39

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    摘要:瑞士信贷是仍在为与抵押贷款支持证券销售相关的索赔进行辩护的多家银行之一,这些证券在2008年的市场动荡中价值急剧下降。同行的摩根士丹利、瑞银和野村也面临类似的索赔。

      瑞士信贷(Credit Suisse)日前披露称,预计2020年第四季度业绩将出现净亏损,因将其对美国一起长期诉讼的准备金增加了8.5亿美元。

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      这笔钱是为可能解决一起可追溯到全球金融危机的法院案件而预留的,该案件与住宅抵押贷款支持证券(RMBS)的销售有关。

      最近的一次挫折是在该行11月针对其投资的对冲基金York Capital Management的清盘而预留的4.5亿美元之后发生的。

      11月York Capital 宣布将向客户返还资金,清盘欧洲业务,只专注于管理内部资金。瑞信自2010年以来一直是该基金的投资者,并承担了该基金的冲击,以抵消其普通股一级资本比率或CET1资本比率的相关减值。

      日前消息称最近任命的首席执行官Thomas Gottstein试图通过精简投行和资产管理部门的结构来重新聚焦业务的最新进展。

      该行对第四季度投行业务收入的指导意见显示,如果以美元计算,该行的收入应增长15%左右,尽管拨备增加,但瑞信将推进17.0亿美元的股票回购计划。

      瑞士信贷是仍在为与抵押贷款支持证券销售相关的索赔进行辩护的多家银行之一,这些证券在2008年的市场动荡中价值急剧下降。同行的摩根士丹利、瑞银和野村也面临类似的索赔。

      不过,这对该行来说并不全是坏消息,尽管该行股价今早下跌近3%,但瑞信认为,如果案件的任何判决对其不利,该行有强大的上诉理由。

      上周早些时候,摩根大通将这家瑞士银行的评级从“中性”上调至“增持”,并将其目标价从12.70瑞士法郎上调至14.00瑞士法郎。

      加拿大皇家银行本周发布了一份关于全球投行的行业说明,并普遍看好行业前景。RBC标明,瑞士信贷的投行费用大幅增长,据Dealogic估计,2020年的投行费用将同比增长77%。不外,尽管假设瑞士贷款机构必要更多的拨备,但这家加拿大银行仍将该股评级保持在部门履行。

      不久之后,我们就可以找到美国投资银行在去年最后三个月的表现了。高盛和美国银行将于1月19日公布2020年第四季度财报,而摩根士丹利将在第二天公布业绩。

      我们已经看过规模较小的竞争对手Jefferies Group LLC的表现,他们在上周二公布了2020年第四季度业绩。

      他们的数据显示,第四季度净收入比2019年同期增长超过115%,投资银行业务收入在同一基础上猛增133.0%。从整个财政年度来看,与2019年相比,2020年IB收入增长69.7%,销售和交易收入增长69.7%。

      受此影响,母公司Jefferies金融集团的股价在前两周反弹了8.50%。

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