兴证国际：兴证国际成功助力达丰设备服务有限公司在香港联交所挂牌上市！

　　本期导读

　　1月13日，兴证国际作为达丰设备服务有限公司（“达丰设备”或“公司”，公司及其附属公司合称为“集团”，证券代码：2153.HK）IPO（首次公开发行）的联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力达丰设备登陆港股市场，在港交所主板挂牌上市。

　　发行亮点

　　集团为中国第二大塔式起重机服务提供商，吸引了不少知名基石投资者，包括中联重科（000157.CH; 1157.HK）及钟声坚先生（恒仁置地(Z25.SI)的控股股东）。此次全球发售发行约3.73亿股（行使超额配售权前），每股1.73港元定价，集资总额约6.45亿港元（行使超额配售权前），公开发售录得10.3倍认购，国际配售录得足额认购。公司募集资金主要用途包括购买塔式起重机、购买扬州维修中心的设备及进行基础工程、招聘更多具备特殊技能的人才以提升服务能力及竞争力、偿还部分银行借款、拨付营运资金及作其他一般企业用途。

　　兴证国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分运用其大投行平台的全方位支持为项目作出积极贡献，为公司最终的成功发行提供了重要的支持，得到了公司管理层的认可。

　　兴证国际一直紧贴市场脉搏，在香港股票资本市场表现亮丽，自2020年至今共完成10单股权融资项目，经验涵盖消费、医疗、科技、物业管理、房地产、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴，为国企和民企提供融资渠道及方案，体现了兴证国际业务团队在融资项目协调、资本市场执行、研究及销售方面的硬实力，支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

　　发行人简介

　　达丰设备是在中国成立的首家外资塔式起重机服务提供商，主要向中国特级及一级设计、采购及建造（EPC）承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年的收益计算，集团为中国第二大塔式起重机服务提供商。

　　附注：项目数据来源：香港交易所

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