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    兴证国际:兴证国际成功助力达丰设备服务有限公司在香港联交所挂牌上市!

    外汇天眼   |   2021-01-13 18:29:33

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    摘要:兴证国际成功助力达丰设备服务有限公司在香港联交所挂牌上市!

      本期导读

      1月13日,兴证国际作为达丰设备服务有限公司(“达丰设备”或“公司”,公司及其附属公司合称为“集团”,证券代码:2153.HK)IPO(首次公开发行)的联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力达丰设备登陆港股市场,在港交所主板挂牌上市。

      发行亮点

      集团为中国第二大塔式起重机服务提供商,吸引了不少知名基石投资者,包括中联重科(000157.CH; 1157.HK)及钟声坚先生(恒仁置地(Z25.SI)的控股股东)。此次全球发售发行约3.73亿股(行使超额配售权前),每股1.73港元定价,集资总额约6.45亿港元(行使超额配售权前),公开发售录得10.3倍认购,国际配售录得足额认购。公司募集资金主要用途包括购买塔式起重机、购买扬州维修中心的设备及进行基础工程、招聘更多具备特殊技能的人才以提升服务能力及竞争力、偿还部分银行借款、拨付营运资金及作其他一般企业用途。

      兴证国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,充分运用其大投行平台的全方位支持为项目作出积极贡献,为公司最终的成功发行提供了重要的支持,得到了公司管理层的认可。

      兴证国际一直紧贴市场脉搏,在香港股票资本市场表现亮丽,自2020年至今共完成10单股权融资项目,经验涵盖消费、医疗、科技、物业管理、房地产、教育、能源、运输、金融及建筑等多个范畴,为国企和民企提供融资渠道及方案,体现了兴证国际业务团队在融资项目协调、资本市场执行、研究及销售方面的硬实力,支持大投行业务品牌稳扎国际市场。

      发行人简介

      达丰设备是在中国成立的首家外资塔式起重机服务提供商,主要向中国特级及一级设计、采购及建造(EPC)承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按2019年的收益计算,集团为中国第二大塔式起重机服务提供商。

      附注:项目数据来源:香港交易所

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